英伟达财报显示◈✿✿，公司2026财年第二季度营收467亿美元◈✿✿，同比增长56%◈✿✿；净利润264.22亿美元◈✿✿，同比增长59%◈✿✿。

　　业绩指引方面◈✿✿，不包括H20预期的情况下◈✿✿，三季度英伟达的营收指引中值为540亿美元◈✿✿，高于分析师预期的中值534.6亿美元◈✿✿。

　　因此◈✿✿，剔除H20这一因素◈✿✿，英伟达的业绩是略超市场预期的◈✿✿。另外◈✿✿，英伟达批准额外600亿美元股票回购◈✿✿，超出市场预期◈✿✿。

　　需要重点提到的是◈✿✿，英伟达CEO黄仁勋的几句话◈✿✿，不仅提升了市场对全球AI基础设施支出的预期◈✿✿，而且也提升了A股市场对AI行情的预期◈✿✿。

　　黄仁勋表示花蝴蝶2019直播◈✿✿，仅全球四大超大规模云厂商的资本支出◈✿✿，就在两年内实现了翻倍◈✿✿。随着AI革命全面推进◈✿✿、AI竞赛正式打响◈✿✿，这类资本支出已增至每年6000亿美元◈✿✿。从现在到本十年末还有五年时间◈✿✿，而这6000亿美元还仅仅是四大超大规模云厂商的支出规模◈✿✿。未来五年全球AI基础设施支出达到3万亿至4万亿美元的规模◈✿✿，是一个相当合理的预测◈✿✿。

　　黄仁勋还表示◈✿✿，今年中国市场为我们带来的机遇规模约为500亿美元◈✿✿。若我们能凭借具备竞争力的产品充分把握这一机遇◈✿✿，且鉴于全球AI市场整体均在增长◈✿✿，预计中国市场规模每年有望实现50%左右的增长◈✿✿。

　　中国市场的500亿美元是什么概念呢？达哥举个例子◈✿✿，今年寒武纪上半年的营收才28.81亿元◈✿✿，假如寒武纪拿下10%的市场份额◈✿✿，那么收入就是50亿美元◈✿✿，换算成人民币就是350多亿元◈✿✿。

　　黄仁勋的话◈✿✿，再加上观察者网援引英国《金融时报》的相关报道◈✿✿，直接点燃了AI方向的市场情绪◈✿✿。今天◈✿✿，AI硬件方向继续爆发◈✿✿，多只核心股创下新高◈✿✿。

　　今天◈✿✿，A股主要指数集体走强◈✿✿。截至收盘◈✿✿，上证指数上涨1.14%◈✿✿，深证成指◈✿✿、创业板指数分别上涨2.25%◈✿✿、3.82%◈✿✿。科创50指数大涨7.23%◈✿✿，创下最近三年半以来的新高◈✿✿。

　　沪深两市成交额达到29708亿元◈✿✿，较昨日缩量1948亿元◈✿✿。整个市场有2868只个股上涨◈✿✿，2402只个股下跌◈✿✿，依然是结构性行情OB欧宝体育官方网站◈✿✿。

　　昨天达哥提到◈✿✿，从上证指数历史上几次临近重量级高点连线时的调整◈✿✿，调整幅度均不大◈✿✿，且时间并不长◈✿✿。

　　虽然目前还无法判断上证指数的调整是否已结束◈✿✿，但上证指数的走势在当前显得不太重要◈✿✿。在牛市中◈✿✿，如果仅依靠大盘走势而决定实际操作◈✿✿，那么容易放跑牛股◈✿✿。

　　关于AI硬件的行情◈✿✿，达哥最近两三个月一直在提◈✿✿，其中重点提到CPO◈✿✿、PCB◈✿✿、液冷◈✿✿、AI芯片是核心◈✿✿。

　　从近期的行情来看◈✿✿，CPO◈✿✿、PCBOB欧宝体育官方网站◈✿✿、液冷◈✿✿、AI芯片的行情◈✿✿，可以用“炸裂”来形容◈✿✿。参与这几个板块的投资者◈✿✿，赚钱的快感是外人难以体会的◈✿✿。

　　二是工业富联涨幅超7%◈✿✿，创下收盘新高◈✿✿。截至收盘◈✿✿，工业富联的市值达到9719.22亿元OB欧宝体育官方网站◈✿✿，万亿市值的门槛近在咫尺◈✿✿。

　　从上周五开始◈✿✿，A股市场出现了两大标志性事件◈✿✿。一是电子行业的市值超过银行业花蝴蝶2019直播◈✿✿，位居第一◈✿✿；二是寒武纪问鼎“股王”宝座花蝴蝶2019直播◈✿✿。

　　接下来花蝴蝶2019直播◈✿✿，科技方向的第三个标志性事件◈✿✿，可能就是万亿市值个股的出现OB欧宝体育官方网站◈✿✿。以当前市场对科技股的追捧程度来看◈✿✿，达哥相信◈✿✿，万亿市值个股出现的时间◈✿✿，可能不会太远花蝴蝶2019直播OB欧宝体育官方网站◈✿✿。

　　在2019-2021年的结构性牛市中◈✿✿，贵州茅台及宁德时代市值超过万亿元花蝴蝶2019直播◈✿✿，带动了白酒及新能源两大板块的投资热潮◈✿✿。

　　作为一个历经多轮牛熊的投资老兵◈✿✿，达哥今天再和大家说一句心里话◈✿✿：投资要与时代同频共振◈✿✿，要借势◈✿✿，这样才能远远跑赢大盘及大多数投资者◈✿✿。

　　什么是借势？借市场的大势◈✿✿，借资金的大势◈✿✿。当前市场的大势◈✿✿，在以AI硬件为代表的人工智能产业链上◈✿✿；资金的大势在AI科技股上◈✿✿。

　　资金的大势◈✿✿，如何理解？最近一段时间◈✿✿，成交额靠前的个股◈✿✿，多数都是科技股◈✿✿。AI科技的不少中大票◈✿✿，不断创新高◈✿✿，最大的推动方是机构◈✿✿。

　　当前人工智能产业链的行情◈✿✿，犹如2019-2021年的白酒◈✿✿、新能源行情以及2016-2017年的“漂亮50”行情◈✿✿。这些行情都是机构推动的结果◈✿✿。

　　简单说下今天的板块表现◈✿✿，通信设备◈✿✿、半导体◈✿✿、元器件领涨行业板块◈✿✿，铜缆高速连接◈✿✿、CPO概念◈✿✿、光通信◈✿✿、6G概念◈✿✿、先进封装领涨概念板块◈✿✿，这些板块均是以AI科技为代表的科技方向◈✿✿。

　　2.马斯克旗下基于近地轨道的卫星互联网服务 “星链”（Starlink）宣布◈✿✿，其全球用户数量已突破700万◈✿✿，目前其业务遍及全球150多个国家和地区◈✿✿。

　　商业航天是达哥提到的即将迎来产业趋势的行业◈✿✿。行业层面◈✿✿，卫星-火箭-发射场系统链条在机制跑通后已开始提速◈✿✿，商业航天迎来拐点◈✿✿。

　　中信证券建议关注卫星通信服务提供商◈✿✿、卫星通信运营及服务◈✿✿、卫星制造产业链OB欧宝体育官方网站◈✿✿、地面设备制造等领域的投资机遇◈✿✿。

　　最后◈✿✿，达哥作一个总结◈✿✿：今天市场情绪有所修复◈✿✿，但无法判断大盘调整是否已经结束◈✿✿，重点观察科创50指数的走向◈✿✿。

　　板块方面◈✿✿，继续重视人工智能这一超级主线◈✿✿，以核心股及成交额大的品种优先◈✿✿。此外◈✿✿，中期还可以关注智能驾驶◈✿✿、商业航天◈✿✿、人形机器人◈✿✿、创新药◈✿✿、固态电池◈✿✿、证券和金融科技◈✿✿。如果无法跑赢市场及主线板块◈✿✿，可以选择主线板块◈✿✿、核心板块的ETF基金◈✿✿。OB欧宝体育官方网站◈✿✿，欧宝体育app◈✿✿。欧宝体育app在线◈✿✿，欧宝娱乐平台欧宝体育官网在线入口◈✿✿，欧宝体育app登陆◈✿✿。